主頁強積金知識強積金儲蓄強積金表現保留帳戶演講者影片關於積金保健坊聯絡我們

關於積金保健坊

創立背景

金融海嘯令強積金回報顯著下挫, 很多僱員都擔心供款化為烏有。然而,不少僱員對實施了8年的強積金計劃仍存有誤解, 例如認為強積金儲蓄不足以應付退休生活開支, 故忽略了要好好計劃其強積金投資的重要性。 另一方面, 市場上可供諮詢的渠道, 或有關強積金投資的教育活動也寥寥無幾。 只有少數的強積金提供者曾舉辦一些專題研討會,但它們多是以單一計劃為主,涉及的範疇有限及欠缺中立性。

鑒於以上的種種因素, 卓譽金融有限公司夥拍香港財務策劃師合辦了全港首創的積金保健坊, 以此增加市民對強積金的認識。是次活動贊助商包括香港永明金融有限公司、渣打銀行(香港) 有限公司及施羅德投資管理(香港)有限公司。

積金保健坊的創立目的是希望透過獨立、專業的CFPCM 認可財務策劃師即場為市民免費提供強積金及退休策劃諮詢服務, 為其進行分析, 並解答各種強積金及退休策劃的疑問, 藉此讓市民更加認識強積金投資及強積金對退休儲蓄的重要性, 並了解投資回報的差距可影響退休時間及退休時可獲之權益。


活動安排

積金保健坊純粹是一個義務諮詢的教育活動, 並無任何產品或服務銷售成份, 而且費用全免。 現場提供了10多個諮詢攤位,讓財務策劃師根據參加者的強積金成員權益報表, 分析他們的強積金投資及為退休策劃提供建議。

來訪者可獲得各類參考資料, 例如香港財務策劃師學會宣傳小冊子、 強積金提供者的市場推廣資料及積金局的宣傳小冊子等。 接受分析後,他們也被邀請填寫問卷表示其對此活動的滿意程度,及會否接受贊助商的市場推廣資料或財務策劃師的進一步跟進。

 


參加者需事先填寫風險評估表格


CFPCM 認可財務策劃師正在給予參加者意見

積金保健坊分開三日, 在兩個場地舉行, 分別為:

日期 / 時間

地點

2009年2月7日 (星期六) 上午10時至晚上9時

奧海城二期地下主題中庭

2009年2月8日 (星期日) 上午10時至晚上8時

奧海城二期地下主題中庭

2009年2月22日 (星期日) 上午10時至晚上8時

屯門市廣場一樓中央廣場

為了令活動更添色彩, 我們也在不同時段安排了相關講座, 由資深投資專家與市民探討如何在金融海嘯下部署強積金投資計劃。 講座詳情如下︰

日期 / 時間

講題

講者

2009年2月7日 (星期六)
下午3時15分至4時

金融海潚:如何部署你的退休策劃

龐寶林先生
(香港財務策劃師學會副會長)

2009年2月7日 (星期六)
下午5時15分至5時45分

平穩過渡2009

梁振輝先生
(渣打銀行財富管理投資策略師)

2009年2月8日 (星期日)
下午3時30分至4時

平穩過渡2009

2009年2月22日 (星期日)
下午1時至1時30分

投資新寵兒 – 債券

謝志豪先生
(德盛安聯資產管理有限公司市務部總監)

2009年2月22日 (星期日)
下午2時至2時30分

平穩過渡2009

梁振輝先生
(渣打銀行財富管理投資策略師)

2009年2月22日 (星期日)
下午3時至3時45分

面對退休生活的挑戰

李兆波先生
( 香港中文大學酒店及旅遊管理學院會計與財務高級導師)

2009年2月22日 (星期日)
下午4時至4時30分

逆市退休投資貼士

何慧芬小姐
( 富達基金(香港)有限公司機構業務董事兼客戶關係管理總監)

活動花絮

三場「積金保健坊」活動已完滿結束,共吸引了超過二百五十名市民到場進行諮詢, 場面十分熱鬧。 活動亦吸引了傳媒到場採訪,當中包括: 文匯報、成報、東方日報、香港商報、無線財經透視、經濟日報及蘋果日報等。

 

 


由左至右:龐寶林先生,何慧兒小姐(施羅德投資管理(香港)有限公司),陸季嬋女士,
馮震宇先生(渣打銀行(香港)有限公司)和余美怡小姐(香港永明金融有限公司)

另外,活動的首日安排了積金保健坊開幕典禮,由卓譽金融服務有限公司代表、香港財務策劃師學會代表、渣打銀行(香港)有限公司代表、施羅德投資管理(香港)有限公司代表及香港永明金融有限公司代表主持。卓譽金融服務有限公司高級副總裁陸季嬋女士及香港財務策劃師學會副會長龐寶林先生亦代表主辦單位致詞和進行頒贈紀念品儀式。


CFPCM 認可財務策劃師,主辦單位代表與贊助商代表合照

宣傳攻略

為了令更多的市民獲悉是次活動並踴躍參與, 一連串的宣傳攻勢亦配合進行,包括印刷宣傳及報章廣告, 而且還設立了關於積金保健坊的網站及熱線, 以此提高市民對活動的興趣。

卓譽金融服務有限公司高級副總裁陸季嬋女士亦曾多次接受報刊雜誌訪問,暢談近期強積金投資的動態及積金保健坊提供的專業諮詢的益處。

參與宣傳的報刊有: 信報、經濟日報、資本壹週、智富周刊、蘋果日報、東方日報、香港商報及太陽報。 詳情如下︰

媒體

日期

版面

訪問題目

經濟日報

2009年1月12日

A3

市場3大誤解拖低MPF回報

智富周刊

2009年1月29日

NO66 (P132)

逆境理財新思維

經濟日報

2009年1月31日

A10

卓譽強攻MPF爲街客「應診」

太陽報

2009年2月4日

B1

積金上月再蝕5%

東方日報

2009年2月4日

B2

保守組合仍蝕一成

信報

2009年2月7日

P23

積金保健坊即將開幕

蘋果日報

2009年2月9日

B12

積金組合多人揀≠回報高善用保留賬戶揀基金

信報

2009年2月12日

P34

卓譽金融首創「積金保健坊」

資本壹週

2009年2月14日

NO170 (P66)

破解強積金魔法陣

智富周刊

2009年2月16日

NO69 (P122)

拿6000元利市十大竅門

經濟日報

2009年2月21日

A22

卓譽辦強積金研討會

香港商報

2009年2月23日

A6

僱員對強積金關注度不足

香港商報

2009年2月23日

A6

強積金宜定期檢討,忌高買低賣

各界回應

根據來訪者的意見調查問卷結果顯示,大概95%的參加者認為香港財務策劃師所提供的資料十分有用,他們也表示透過積金保健坊更加認識強積金及退休投資概念。 另外,大概45%的參加者希望再與香港財務策劃師進一步聯絡。

積金保健坊受到廣大市民及傳媒的好評,確實令卓譽金融服務有限公司感到非常鼓舞。 作為一間獨立的第三者退休服務行政管理公司,我們有著提高市民對香港的退休機制的重視以及灌輸正確管理強積金儲蓄的使命感。 我們希望藉著這個全港首創的積金保健坊活動,可以得到業界對於增強強積金教育的重視與支持。 積金保健坊為漫長的強積金投資教育旅程墊定了第一個里程碑,卓譽金融服務有限公司將繼續致力於這項意義深遠的事務。

 

版權所有。卓譽金融服務有限公司 2009。不得轉載。 重要資料/條款細則
此網站配合 Internet Explorer 6 或以上之瀏覽器使用效果最佳。